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中信证券:预计北美四大云厂商的资本开支在2024年进入上行周期

中信证券8月22日研报认为,年初至今,生成式AI技术浪潮的快速崛起带来对AI算力需求的大幅提升,市场亦不断关注英伟达GPU的供需情况。公司预计北美四大云厂商(亚马逊、微软、谷歌、Meta)的资本开支在2024年进入上行周期,整体增速预计超过双位数。从结构来看,扣除传统服务器需求的正常投入后,AI服务器、GPU等相关需求的快速增长。在上述趋势下,我们建议投资人关注:1)云和互联网业务复苏的一线科技公司。2)资本开支上行周期带来的产业链机会。

来源:金融界

云厂商开支英伟达中信证券北美发布于:北京市

 

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